
*****

####  佛剑分说  
##### 1#       楼主       发表于 2026-2-3 09:44

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此帖将于2026-03-05 09:22自动关闭

昨晚群里有群友发了张梗图，虽然挺好笑，但是感觉很假，就搜了下  群联，昨天弯弯的存储股确实一片跌停，不过不是因为皮衣黄，而是因为长江存储的提前扩产

<img src="https://img.stage1st.com/forum/202602/03/092556d66ccrumxxyl6lr4.png" referrerpolicy="no-referrer">

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2026-2-3 09:25 上传

搜到的弯弯新闻报道：

陸NAND Flash（快閃記憶體）龍頭長江存儲科技（YMTC）攪局，讓記憶體超級循環（Super Cycle）光環頓時沒了顏色？因陸NAND Flash（快閃記憶體）龍頭長江存儲科技（YMTC）原定在明（2027）年才量產的武漢新廠投產時提前到今（2026）年下半年實現，記憶體受驚，今早出現史詩級的崩跌，華邦電（2344）、品安（8088）、廣穎（4973）全都跌停鎖死，南亞科（2408）及群聯（8299）也未全身而退，出現8至9％的跌幅。（更新：午盤力積電、群聯及南亞科也被打入跌停）

伺服器需求爆炸成長，高效能NAND與QLC（四位元儲存單元）產品需求急增，為搶占市場商機，產能擴增成兵家利器，為和三星、SK海力士與鎧俠（Kioxia）等韓日廠商交長短，長江存儲祭出殺手鐧，擴產計畫超速進行，且已有成效，據傳其武漢新廠第3期投資項目的量產時間已由原訂的2027年提前到2026年下半年。

新產能開出可望快速彌補供需缺口，且實現時間可能就落在今年下半年，讓原本挾「供不應求」而自重的記憶體，頓失漲價利器，隨著記憶體超級循環（Super Cycle）光環失色，記憶體雙王也跌落神壇，搶先遭三大法人棄守、出現連二賣的華邦電率先跌停鎖死，只剩上周五仍獲三大法人垂青，由賣轉買，且買超逾2.2萬張的南亞科仍在力抗空頭，早盤雖未跌停鎖死，不過，跌幅仍在8％上下游走，連好不容易站上的300元大關也失速墜落。

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又看了几篇，一部分原因也是之前涨得比较多了，但是长存提前扩产的消息是决定性的。

长存这次扩产是大手笔了，把原计划2027产能提到今年下半年量产

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长江存储正加速扩产，其武汉三期项目原定2027年量产，现提前至‌2026年下半年‌启动，目标将月产能提升至‌15万片晶圆‌，力争2026年占据全球NAND闪存市场‌15%份额‌。‌‌

2026年扩产计划最新进展：

‌量产时间提前‌：武汉三期项目（第三座晶圆厂）原计划2027年投产，因设备采购和产线调试加速，预计2026年下半年即可量产，较原计划提前半年以上。‌‌

‌当前进度‌：2025年9月成立项目公司（长存三期），注册资本207.2亿元；2026年初已密集采购设备（如刻蚀机、沉积设备），并同步进行工厂建设，产能爬坡中。‌‌

‌产能目标‌：2025年底月产能达15万片，2026年通过三期新增5-6万片/月，总产能冲刺20万片/月。‌‌全球市场份额从2025年的8%-13%提升至15%。‌‌

设备国产化率45%，2026年目标100%国产化；首条全国产化产线2025年下半年试产，规避美国制裁风险。‌‌

投资金额与资金来源：

‌总投资207.2亿元‌：用于三期项目建设。

股东信息显示，长存三期由长江存储持股50.19%、湖北长晟三期投资发展有限责任公司持股49.81%。其中，湖北长晟三期投资发展有限责任公司为湖北国资旗下企业，这一背景为新公司提供了坚实的资本与政策支持。

<img src="https://img.stage1st.com/forum/202602/03/094326c5dnes9ntryoty1u.jpg" referrerpolicy="no-referrer">

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2026-2-3 09:43 上传

*****

####  Rosefinch  
##### 2#       发表于 2026-2-3 09:48

国产的存储只要质量真的过关，抢下市场份额不难吧，目前还是能放心扩产的，至于外国的生厂商要考虑的就多了。

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####  梶原ひかり  
##### 3#       发表于 2026-2-3 09:50

<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/067.png" referrerpolicy="no-referrer">存储质量过关 价格便宜就是下一个面板行业

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####  爱吃冻鳗的猫  
##### 4#       发表于 2026-2-3 09:51

 本帖最后由 爱吃冻鳗的猫 于 2026-2-3 14:28 编辑 

当年买的1T的长江储存固态硬盘，现在都翻倍了，这利润不扩产才奇怪吧。

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####  尼采生存哲学  
##### 5#       发表于 2026-2-3 09:52

还是得看半导体设备行业啊，说直接点就是光刻机，这个东西不解决，扩产速度就跟不上

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####  十六夜鬼月  
##### 6#       发表于 2026-2-3 09:53

长存不仅是提前扩产，还在新建产业园，新产业园面积比现阶段3期总和还大一倍

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####  nosmokingsp  
##### 7#       发表于 2026-2-3 09:53

群联是做主控的啊，又不是做闪存，关他什么事啊？

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####  johnie.2  
##### 8#       发表于 2026-2-3 09:55

今年长存要上市了<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/067.png" referrerpolicy="no-referrer">

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####  佛剑分说  
##### 9#         楼主| 发表于 2026-2-3 09:55

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69131163&amp;ptid=2273852" target="_blank">nosmokingsp 发表于 2026-2-3 09:53</a>

群联是做主控的啊，又不是做闪存，关他什么事啊？</blockquote>
别管关他什么事儿，反正昨天真的跌停了<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/044.png" referrerpolicy="no-referrer">

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####  佛剑分说  
##### 10#         楼主| 发表于 2026-2-3 09:56

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69131161&amp;ptid=2273852" target="_blank">十六夜鬼月 发表于 2026-2-3 09:53</a>

长存不仅是提前扩产，还在新建产业园，新产业园面积比现阶段3期总和还大一倍 ...</blockquote>
长存：我在玩一种很新的东西<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/032.png" referrerpolicy="no-referrer">

按照常规半导体建厂周期，需要等到2027年才能具备正式量产能力。但是，据业内人士透露，长江存储近期已开始密集进行NAND Flash 生产设备的采购订单发送与工厂启动设置作业，显示其进度已大幅调整。

消息人士分析指出，晶圆厂从动工到开始量产仅历时约一年多的时间，这在业界极为罕见。这意味着长江存储采取了一种弯道超车的战略，即在工厂主体建筑尚未完全完工的情况下，就同步搬入部分设备并进行生产线的早期调试与运作。

另据长江日报1月29日报道，“长江存储三期项目工地，机器轰鸣，塔吊林立间，工人正在安装巨型洁净厂房设备。‘这是武汉集成电路产业第三个千亿级项目，计划今年建成投产，将带动上下游200家企业聚集。’项目负责人介绍。”从去年9月才正式开工，到现在就已经在安装洁净室厂房设备，足见进度之快。

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####  2035年  
##### 11#       发表于 2026-2-3 09:56

主要是干三星、SK海力士、美光，这仨占了95%的份额

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####  sellboy  
##### 12#       发表于 2026-2-3 09:58

真有全国产线了么，那跌是应该的，对它们来说确实是夕阳产业。

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####  佛剑分说  
##### 13#         楼主| 发表于 2026-2-3 09:58

长存敢激进扩产的底气，主要还是有国家政策托底，可以一定程度上抵御周期率风险。老美可以玩高科技贸易保护，老钟到时候也可以阿（现在计算卡一定程度上已经在这么玩了）

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####  魔法师lain  
##### 14#       发表于 2026-2-3 10:02

到这个点上，长鑫长存这些只差国产的上游全产业链。即使国家不再给钱，也一大堆人想投，已经过了初始阶段了

—— 来自 HUAWEI ALT-AL10, Android 12, [鹅球](https://www.pgyer.com/GcUxKd4w) v3.5.99

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####  佛剑分说  
##### 15#         楼主| 发表于 2026-2-3 10:02

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69131181&amp;ptid=2273852" target="_blank">2035年 发表于 2026-2-3 09:56</a>

主要是干三星、SK海力士、美光，这仨占了95%的份额</blockquote>
主要就是三星跟海力士，新闻报道说长存这次扩产之后就超越镁光的份额了

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####  Louiskeep24ever  
##### 16#       发表于 2026-2-3 10:03

扩产了也不愁销量，国内市场能消化掉

只要价格合适，不说消费层面，光这么多企事业单位都有换新需求

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####  2035年  
##### 17#       发表于 2026-2-3 10:04

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69131221&amp;ptid=2273852" target="_blank">佛剑分说 发表于 2026-2-3 10:02</a>

主要就是三星跟海力士，新闻报道说长存这次扩产之后就超越镁光的份额了 ...</blockquote>
错误的，SK和三星各占1/3左右，美光25%左右

长存扩产之后有望提升至10%

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####  佛剑分说  
##### 18#         楼主| 发表于 2026-2-3 10:05

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69131151&amp;ptid=2273852" target="_blank">爱吃冻鳗的猫 发表于 2026-2-3 09:51</a>

当年买的一器T的长江储存固态硬盘，现在都翻倍了，这利润不扩产才奇怪吧。 ...</blockquote>
其实也没这么简单。历史上存储排老三老四位置的企业，在上升期眼馋利润扩产，因为产能建设的滞后性，等扩产完毕，被三星海力士在逆周期用赔钱的价格打死，这种事情也不新鲜了

长存敢扩产还是因为国家战略、国家支持

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####  神之木乃伊  
##### 19#       发表于 2026-2-3 10:07

这个不是去年11月就知道的事情吗，咋现在才爆出来

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####  循此苦旅  
##### 20#       发表于 2026-2-3 10:08

印象里群联的主控一直挺烂，之前闪迪的U盘用过群联纯坑
[https://www.chiphell.com/thread-2611772-1-1.html](https://www.chiphell.com/thread-2611772-1-1.html)

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####  佛剑分说  
##### 21#         楼主| 发表于 2026-2-3 10:10

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69131238&amp;ptid=2273852" target="_blank">2035年 发表于 2026-2-3 10:04</a>

错误的，SK和三星各占1/3左右，美光25%左右

长存扩产之后有望提升至10%</blockquote>
嗯，那就是又被百度坑了，看来百度是真的不能用<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/068.png" referrerpolicy="no-referrer">

<img src="https://img.stage1st.com/forum/202602/03/101023vb55douvbukpsdxv.png" referrerpolicy="no-referrer">

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2026-2-3 10:10 上传

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####  drodchang  
##### 22#       发表于 2026-2-3 10:11

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69131246&amp;ptid=2273852" target="_blank">佛剑分说 发表于 2026-2-3 10:05</a>

其实也没这么简单。历史上存储排老三老四位置的企业，在上升期眼馋利润扩产，因为产能建设的滞后性，等扩 ...</blockquote>
现在三星可不敢玩逆周期投资这招了

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####  KDConan  
##### 23#       发表于 2026-2-3 10:12

施工现场看来又得加班干了，还严重交叉作业<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/016.png" referrerpolicy="no-referrer">

—— 来自 Xiaomi 23013RK75C, Android 15, [鹅球](https://www.pgyer.com/GcUxKd4w) v3.5.99

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####  长末  
##### 24#       发表于 2026-2-3 10:13

现在投产就是赚钱，需要担忧的无非是三星逆周期，但这对我们这种欠内存得不是好事吗。就怕三星不来

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####  ysys  
##### 25#       发表于 2026-2-3 10:15

国产这块真不愁卖

所以产能可以放心扩，只要不出大的纰漏，不是做的太离谱就行

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####  bankofsoul  
##### 26#       发表于 2026-2-3 10:17

<blockquote>佛剑分说 发表于 2026-2-3 09:56
长存：我在玩一种很新的东西

</blockquote>
某天兵：试车台就是发射台😜

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####  qingtian  
##### 27#       发表于 2026-2-3 10:19

国产SSD主控这块主要是英韧、平头哥、海思这些吗？

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####  Evelynn  
##### 28#       发表于 2026-2-3 10:28

扩产一定要快，吃到这波红利，不然棒子又要跟你搞逆周期了

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####  auraria  
##### 29#       发表于 2026-2-3 10:31

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69131291&amp;ptid=2273852" target="_blank">长末 发表于 2026-2-3 10:13</a>
现在投产就是赚钱，需要担忧的无非是三星逆周期，但这对我们这种欠内存得不是好事吗。就怕三星不来 ...</blockquote>
大不了给三星上点国家安全的震撼

—— 来自 HUAWEI GRL-AL20, Android 12, [鹅球](https://www.pgyer.com/GcUxKd4w) v3.5.99

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####  omnitoken  
##### 30#       发表于 2026-2-3 10:31

三星就玩逆周期起家的, 长存国家兜底还怕玩不起?

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####  catxing  
##### 31#       发表于 2026-2-3 10:46

三星确实是玩逆周期的老手

但是这是企业级别

干嘛想不开和东大国资委比赛玩逆周期

我23年夏买的长存232层颗粒的2T PCIE4只要519块，现在翻了一倍。其他厂家不敢扩产怕后面被打死，长存怕什么。

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####  pushare  
##### 32#       发表于 2026-2-3 10:46

怎么半导体也要顺便爱康？<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/067.png" referrerpolicy="no-referrer">

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####  lbzlxx  
##### 33#       发表于 2026-2-3 10:55

三星和其他几个行业龙头不是说还要减产吗，每次都玩逆投资，玩不死你

*****

####  noword  
##### 34#       发表于 2026-2-3 10:59

等等党苟到年底就是胜利<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/034.png" referrerpolicy="no-referrer">

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####  thisism  
##### 35#       发表于 2026-2-3 11:44

……你们根本没理解，这本质是4v的股涨多了。

25年9月初华邦电才20，现在呢？前几天最高136.

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####  十六夜鬼月  
##### 36#       发表于 2026-2-3 12:16

长江存储首个LPDDR5工程品送样 NAND撑起国产，最近长存的新闻有点多呀。

存储器缺货严峻持续扩大，供应链传出，随着国际存储器原厂快速倾斜至服务器市场，导致消费性、汽车市场等将首当其冲，国内NAND Flash**大厂长江存储传将被赋予关键的维稳大任，优先支持中国特定产业与应用，确保内需供应链稳定，以避免发生断供、企业裁员的恶性冲击。

图片

供应链人士也透露，长江存储已不满足于仅作为3D NAND的中国领头羊，近来低调切入DRAM与高带宽记忆体（HBM）技术领域，日前更已完成LPDDR5工程样品开发，预计2026年下半启动的武汉三期新厂，近期已经封顶，并将以DRAM为扩产重心。 随着在产能扩张与政策任务的双重驱动下，未来可望重塑全球存储器版图。

长存还准备造内存了

﹍﹍﹍

评分

 参与人数 1战斗力 +1

|昵称|战斗力|理由|
|----|---|---|
| 佛剑分说| + 1|好，GKD|

查看全部评分

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####  十六夜鬼月  
##### 37#       发表于 2026-2-3 12:17

 本帖最后由 十六夜鬼月 于 2026-2-3 14:11 编辑 

风怒了，编辑下

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####  Antidote丶  
##### 38#       发表于 2026-2-3 14:16

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69131238&amp;ptid=2273852" target="_blank">2035年 发表于 2026-2-3 10:04</a>

错误的，SK和三星各占1/3左右，美光25%左右

长存扩产之后有望提升至10%</blockquote>
你这不对吧。

西数呢？铠侠呢？

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####  2035年  
##### 39#       发表于 2026-2-3 14:27

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69132227&amp;ptid=2273852" target="_blank">Antidote丶 发表于 2026-2-3 14:16</a>

你这不对吧。

西数呢？铠侠呢？</blockquote>
额，你说的这俩不是产NAND的

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####  煙雲靉靆  
##### 40#       发表于 2026-2-3 14:28

话说长鑫怎么样，之前不是提到闪存就是长存提到内存颗粒就是长鑫吗。怎么长存也要造内存了


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####  zycilcy  
##### 41#       发表于 2026-2-3 14:34

之前长存被美国制裁无法扩产，现在被制裁的问题解决了？


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####  友誼的綠葉  
##### 42#       发表于 2026-2-3 14:36

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69131181&amp;ptid=2273852" target="_blank">2035年 发表于 2026-2-3 09:56</a>

主要是干三星、SK海力士、美光，这仨占了95%的份额</blockquote>
这做法不就是苏联二战时期工业总动员的基操吗，当年一大堆的内迁工业就是基建装修和设备安装同步进行的。

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####  GMJ  
##### 43#       发表于 2026-2-3 14:37

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69131195&amp;ptid=2273852" target="_blank">佛剑分说 发表于 2026-2-3 09:58</a>

长存敢激进扩产的底气，主要还是有国家政策托底，可以一定程度上抵御周期率风险。老美可以玩高科技贸易保护 ...</blockquote>
是指周期进入低谷期的时候让政府和国企批量换电脑么<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/001.png" referrerpolicy="no-referrer">

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####  GMJ  
##### 44#       发表于 2026-2-3 14:39

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69131286&amp;ptid=2273852" target="_blank">KDConan 发表于 2026-2-3 10:12</a>

施工现场看来又得加班干了，还严重交叉作业

—— 来自 Xiaomi 23013RK75C, Android 15, 鹅球 v3.5.99 ...</blockquote>
国内这种大基建又要压着点完工的这么都是基操


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####  Antidote丶  
##### 45#       发表于 2026-2-3 14:48

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69132312&amp;ptid=2273852" target="_blank">2035年 发表于 2026-2-3 14:27</a>

额，你说的这俩不是产NAND的</blockquote>
啥？这俩不生产NAND?


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####  扎克远山  
##### 46#       发表于 2026-2-3 15:45

快点搞，我还等着给我机子再插跟DDR5 16G的条子呢，现在单通道用着不得劲 <img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/001.png" referrerpolicy="no-referrer">


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####  扎克远山  
##### 46#       发表于 2026-2-3 15:45

快点搞，我还等着给我机子再插跟DDR5 16G的条子呢，现在单通道用着不得劲 <img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/001.png" referrerpolicy="no-referrer">


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####  acgcon  
##### 47#       发表于 2026-2-3 15:52

内存在计算机系统里非常重要，是仅次于CPU的“工业明珠”，我敢打赌长存绝对没办法在消费级内存质量超过老牌厂商的情况将价格降到人家十分之一，而且国内就这么一家，竞争太少了。更何况现在建厂，明年也不一定能投产。如果被打脸，我可以买几根单条64G的攒台AI机来认输


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####  不见不散  
##### 48#       发表于 2026-2-3 17:28

这楼里一堆长存长鑫分不清的


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####  ysys  
##### 49#       发表于 2026-2-3 18:05

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69132631&amp;ptid=2273852" target="_blank">acgcon 发表于 2026-2-3 15:52</a>

内存在计算机系统里非常重要，是仅次于CPU的“工业明珠”，我敢打赌长存绝对没办法在消费级内存质量超过老 ...</blockquote>
凭啥国产就要便宜那么多……

这块能保证国内需求不被卡脖子，对外谈价有筹码就足够了


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####  白头盔  
##### 50#       发表于 2026-2-4 10:46

感觉完全不愁卖啊。不管是手机运存还是内存。大部份人都愿意掏个几百块钱翻番。


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####  ZBY901026  
##### 51#       发表于 2026-2-4 11:28

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69132631&amp;ptid=2273852" target="_blank">acgcon 发表于 2026-2-3 15:52</a>

内存在计算机系统里非常重要，是仅次于CPU的“工业明珠”，我敢打赌长存绝对没办法在消费级内存质量超过老 ...</blockquote>
国内有合规化要求 光吃公家饭都够吃饱了

国产就算打价格战从来也不是说1/10这个价位 同价能活 七折有市场 五折闭眼买


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####  尼采生存哲学  
##### 52#       发表于 2026-2-4 11:31

你放心，真不缺买的。以后每个人家里搞一个NAS，放放自己的资料，爽阿


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####  shiraikuroko  
##### 53#       发表于 2026-2-4 11:51

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69132312&amp;ptid=2273852" target="_blank">2035年 发表于 2026-2-3 14:27</a>

额，你说的这俩不是产NAND的</blockquote>
你在搞笑吗，西数东芝合资的NAND都不上桌了？


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####  yuxiao  
##### 54#       发表于 2026-2-4 12:11

家里台式机已经第七个年头了，赶紧把价格打下来，就能换电脑了


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####  dddty  
##### 55#       发表于 2026-2-4 12:24

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69132369&amp;ptid=2273852" target="_blank">GMJ 发表于 2026-2-3 14:37</a>

是指周期进入低谷期的时候让政府和国企批量换电脑么</blockquote>
<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/213.gif" referrerpolicy="no-referrer">你有点小看运营商的需求了。


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####  绝地潜兵  
##### 56#       发表于 2026-2-4 12:38

 本帖最后由 绝地潜兵 于 2026-2-4 12:39 编辑 

国产SSD做大肯定买买买啊，你说数据怕掉盘？那我买双倍的做raid

有人还在扯一笔写不出两个资？现在市场占有率5%，那是还没到质变阶段

说看液晶显示屏市场，他们又支支吾吾

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####  onion0201  
##### 57#       发表于 2026-2-4 12:39

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69131340&amp;ptid=2273852" target="_blank">qingtian 发表于 2026-2-3 10:19</a>

国产SSD主控这块主要是英韧、平头哥、海思这些吗？</blockquote>
国产不都用联芸的吗，长存颗粒+联芸1602算是某种固定搭配了


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####  neverer  
##### 58#       发表于 2026-2-4 12:43

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69132312&amp;ptid=2273852" target="_blank">2035年 发表于 2026-2-3 14:27</a>

额，你说的这俩不是产NAND的</blockquote>
搞笑呢，西数和铠侠不做nand？

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####  jojog  
##### 59#       发表于 2026-2-4 12:45

<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/048.png" referrerpolicy="no-referrer">有点好奇 如果真把存储打到白菜价了

那是不是又能把西大那堆tech的设备投资泡沫给戳破一个

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####  SH002083  
##### 60#       发表于 2026-2-4 12:45

NAND FLASH和DRAM能不能别混在一起谈？


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####  梁皇无忌  
##### 61#       发表于 2026-2-4 13:05

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69131151&amp;ptid=2273852" target="_blank">爱吃冻鳗的猫 发表于 2026-2-3 09:51</a>
当年买的1T的长江储存固态硬盘，现在都翻倍了，这利润不扩产才奇怪吧。</blockquote>
利润率和市场占有率的选择，前者风险小见效快后者风险大收益大。

—— 来自 [鹅球](https://www.pgyer.com/xfPejhuq) v3.3.96-alpha


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####  colike  
##### 62#       发表于 2026-2-4 13:14

为什么现在可以扩产了？之前不是一直有瓶颈吗

全固态NAS可以安排了？


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####  尼曼兔  
##### 63#       发表于 2026-2-4 13:33

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69132369&amp;ptid=2273852" target="_blank">GMJ 发表于 2026-2-3 14:37</a>

是指周期进入低谷期的时候让政府和国企批量换电脑么</blockquote>
国产化这批已经换了很多了，硬是奶起几家本来一般的硬件厂商


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####  2035年  
##### 64#       发表于 2026-2-4 13:55

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69136204&amp;ptid=2273852" target="_blank">neverer 发表于 2026-2-4 12:43</a>

搞笑呢，西数和铠侠不做nand，知道了，你把dram混淆成nand了</blockquote>
确实搞混了，我把长鑫和长存搞反了


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####  wwdzcjsmxx  
##### 65#       发表于 2026-2-4 14:20

什么时候国产品牌能超越三星这些，不是国产第一的行业还是太多了


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####  zycilcy  
##### 66#       发表于 2026-2-4 14:33

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69136358&amp;ptid=2273852" target="_blank">colike 发表于 2026-2-4 13:14</a>

为什么现在可以扩产了？之前不是一直有瓶颈吗

全固态NAS可以安排了？</blockquote>
之前不能扩产是被美国制裁了

现在看首楼的信息，已经可以做到国产化产线了

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####  nobady  
##### 67#       发表于 2026-2-4 14:34

长江储存的质量不知道能不能和国外比，固态硬盘的寿命一般是几年呀，国产的是几年。<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/001.png" referrerpolicy="no-referrer">


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####  ftfkjb  
##### 68#       发表于 2026-2-4 15:02

国产放心用，我买的致钛SATA一直很稳。长鑫内存没用过，似乎除了功耗略高，稳定性也没问题。


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####  Lipo244  
##### 69#       发表于 2026-2-4 15:12

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69136818&amp;ptid=2273852" target="_blank">nobady 发表于 2026-2-4 14:34</a>
长江储存的质量不知道能不能和国外比，固态硬盘的寿命一般是几年呀，国产的是几年。 ...</blockquote>
一般没啥区别吧


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####  循此苦旅  
##### 70#       发表于 2026-2-4 15:33

<blockquote>nobady 发表于 2026-2-4 14:34
长江储存的质量不知道能不能和国外比，固态硬盘的寿命一般是几年呀，国产的是几年。 ...</blockquote>
颗粒质量上限是第一梯队，前几年有人做寿命测试pc005是跑到最后的，

【年度巨献】历时两个半月 给原厂颗粒固态暴写1000TBW 看谁能撑到最后？（下）-哔哩哔哩 

https://b23.tv/Zd8poir

后来有批次的颗粒出了问题，换的联芸主控兼容性也不行，但同期三星同样出了问题，大家半斤八两。


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####  日霜衣  
##### 71#       发表于 2026-2-4 15:43

反正我现在只买致钛，同样都是用，我这点需求买啥都行

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####  诗怀雅  
##### 72#       发表于 2026-2-4 15:47

长存买过，我看可以

别的不说，800 4T我再组一套16T NAS


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####  脚本水平  
##### 73#       发表于 2026-2-4 16:14

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69136818&amp;ptid=2273852" target="_blank">nobady 发表于 2026-2-4 14:34</a>
长江储存的质量不知道能不能和国外比，固态硬盘的寿命一般是几年呀，国产的是几年。 ...</blockquote>
消费级的颗粒是最好的那一档


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####  oopsoops  
##### 74#       发表于 2026-2-4 16:33

不是很懂，明明兆易创新持股了3.5%的长存，结果还是跟着欧美台韩的存储一块跌<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/001.png" referrerpolicy="no-referrer">


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####  Saker_bobo  
##### 75#       发表于 2026-2-4 19:18

长鑫不懂，长江是国产NAND最强的，他的xtracking技术栈是国际一流的闪存方案，在堆叠层数、闪存速度、寿命上都是一流水平。
至于为什么能扩产？因为对于3D NAND来说并不需要最先进的光刻机，老制程反而更合适，如果有老人记得以前2d NAND通过提制程来提密度和速度，结果pe越来越低漏电率越来越高，3D NAND通过垂直堆叠救了NAND，而其他需要的设备国产化比率相当高，再叠加这个AI超级大周期（虽然有些人还是觉得AI泡沫马上要破），现在扩产是很好的时机了。

—— 来自 OnePlus PKR110, Android 16, [鹅球](https://www.pgyer.com/GcUxKd4w) v3.5.99


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####  魔法师lain  
##### 76#       发表于 2026-2-4 19:40

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69138418&amp;ptid=2273852" target="_blank">Saker_bobo 发表于 2026-2-4 19:18</a>
长鑫不懂，长江是国产NAND最强的，他的xtracking技术栈是国际一流的闪存方案，在堆叠层数、闪存速度、寿命 ...</blockquote>
之前即使不是最先进的设备也被限制

—— 来自 HUAWEI ALT-AL10, Android 12, [鹅球](https://www.pgyer.com/GcUxKd4w) v3.5.99


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####  Jet.Black  
##### 77#       发表于 2026-2-4 20:44

赶紧把8TB SSD变成白菜

哪怕QLC也行


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####  Saker_bobo  
##### 78#       发表于 2026-2-4 21:25

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69138487&amp;ptid=2273852" target="_blank">魔法师lain 发表于 2026-2-4 19:40</a>

之前即使不是最先进的设备也被限制

—— 来自 HUAWEI ALT-AL10, Android 12, 鹅球 v3.5.99 ...</blockquote>
只是“先进”都不需要 现在估计等效平面制程也就2Xnm级别 很老的ASML光刻机或者国产光刻机就够用了


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####  此誓的守望  
##### 79#       发表于 2026-2-4 21:42

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69132369&amp;ptid=2273852" target="_blank">GMJ 发表于 2026-2-3 14:37</a>
是指周期进入低谷期的时候让政府和国企批量换电脑么</blockquote>
你首先小瞧了政府机关事业单位和国企的需求，其他不说，电信联通移动三家运营商的机房需求招标，这就是国资委可以完全做主的
而且真需要的话，私企也不是管不了，你数据中心建成要投入使用是肯定要审批的，大不了明年后年数据中心的国产化率要求提一点，谁的数据中心国产化率达标优先插队审批
只要国家承诺，这笔生意不存在一点亏的可能，除非你产品是真的太烂到没法用

[论坛助手,iPhone](https://stage1st.com/2b/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=2029836)


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####  wqmq2008  
##### 80#       发表于 2026-2-4 22:26

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69131274&amp;ptid=2273852" target="_blank">佛剑分说 发表于 2026-2-3 10:10</a>

嗯，那就是又被百度坑了，看来百度是真的不能用</blockquote>
不是百度不能用，是JB弱智AI不能用


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####  再次被封禁  
##### 81#       发表于 2026-2-4 22:33

<blockquote>Saker_bobo 发表于 2026-2-4 21:25
只是“先进”都不需要 现在估计等效平面制程也就2Xnm级别 很老的ASML光刻机或者国产光刻机就够用了 ...</blockquote>
长存生产NAND对光刻机没啥需求，需要的是高深宽比蚀刻机，被美团直接禁掉一系列设备还是很伤的，已经延误了扩产了，现在就看国产设备能不能挑起大梁了


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####  Sza  
##### 82#       发表于 2026-2-4 22:48

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69136818&amp;ptid=2273852" target="_blank">nobady 发表于 2026-2-4 14:34</a>

长江储存的质量不知道能不能和国外比，固态硬盘的寿命一般是几年呀，国产的是几年。 ...</blockquote>
单说nand颗粒，长江存储的nand品质是极好的，应该算得上世界领先，但如果说固态硬盘成品，那就得看型号了。致态有几个型号的nvme ssd翻过车，或者有装在联想笔记本上掉盘之类的故障。三星之类的国外牌子也一样要看型号，有口碑差的。需要买之前去贴吧、b站、论坛数码版、电商商品评论区查负面案例。

正常家用场景，固态硬盘寿命一般十年以上。我之前看各家的新闻消息说长存的xtacking技术通过晶圆键合降低了高堆叠层数nand颗粒的生产难度。本来要实打实蚀刻几百层，层数越多蚀刻品质越难控制。长存可以两块晶圆各加工一半层数然后拼一起。有b站up主测下来国产的颗粒寿命更长。


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####  八位堂  
##### 83#       发表于 2026-2-4 23:01

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69131246&amp;ptid=2273852" target="_blank">佛剑分说 发表于 2026-2-3 10:05</a>

其实也没这么简单。历史上存储排老三老四位置的企业，在上升期眼馋利润扩产，因为产能建设的滞后性，等扩 ...</blockquote>
三星海力士也是韩国国家贴钱，谁怕谁阿


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####  Asukalangley33  
##### 84#       发表于 2026-2-4 23:06

DRAM NAND这类行业本来就是无底线商战+无限国补大比拼

国内在这上面太守规矩了一些


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####  weibo.com  
##### 85#       发表于 2026-2-4 23:31

我买过两根长鑫的内存，和微星主板有兼容问题，系统老崩，换了海力士就没事了。

不过也有可能是内存大小引起的，两根8g换成两根16g


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####  佛剑分说  
##### 86#         楼主| 发表于 2026-2-4 23:36

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69139391&amp;ptid=2273852" target="_blank">八位堂 发表于 2026-2-4 23:01</a>

三星海力士也是韩国国家贴钱，谁怕谁阿</blockquote>
不是贴钱的问题，韩国本身又创造不出那么大的市场来，韩国政府爱贴就贴去呗


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####  Sakaiyuki  
##### 87#       发表于 2026-2-5 00:19

长江颗粒的消费级固态主要用联芸主控（企业级都是厂商自研），长江的颗粒出货量大堆群联肯定有影响的。

—— 来自 Xiaomi 22127RK46C, Android 15, [鹅球](https://www.pgyer.com/xfPejhuq) v3.5.99-alpha


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####  八位堂  
##### 88#       发表于 2026-2-5 02:20

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69139548&amp;ptid=2273852" target="_blank">佛剑分说 发表于 2026-2-4 23:36</a>

不是贴钱的问题，韩国本身又创造不出那么大的市场来，韩国政府爱贴就贴去呗 ...</blockquote>
我的意思是韩国政府贴，我们也贴，给他贴爆


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####  小农经济  
##### 89#       发表于 2026-2-5 08:42

900买的2t致钛固态   现在一搜都1800了  这不猛猛扩产


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####  ysys  
##### 90#       发表于 2026-2-5 09:54

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69139412&amp;ptid=2273852" target="_blank">Asukalangley33 发表于 2026-2-4 23:06</a>

DRAM NAND这类行业本来就是无底线商战+无限国补大比拼

国内在这上面太守规矩了一些 ...</blockquote>
现在这个大趋势，国内自有产能多多益善，光是国内市场的内需就够养活了

猛补把资本不足的竞争对手卷死就对了


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####  Asukalangley33  
##### 91#       发表于 2026-2-5 10:00

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69140679&amp;ptid=2273852" target="_blank">ysys 发表于 2026-2-5 09:54</a>

现在这个大趋势，国内自有产能多多益善，光是国内市场的内需就够养活了

猛补把资本不足的竞争对手卷死就 ...</blockquote>
本来就是啊

三星海力士不说，那个BYD 镁光简直就是畜中大畜

各种政治手段打压不说，利益输送摆在明面的

天天嚎长鑫长存“违规补贴”，自己一年吃的补贴比长鑫长存挣的都多是不说话的


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####  要嗝屁了  
##### 92#       发表于 2026-2-5 11:00

硬盘扩产 那么内存呢 长鑫呢


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####  omnitoken  
##### 93#       发表于 2026-2-5 11:05

另外你们不用担心长存没有设备可用

老总可是公开威胁国ASML如果停止售后就无视专利

现在用的机器早就是国产化零件拼起来的忒修斯之船了


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####  罗莉控  
##### 94#       发表于 2026-2-5 11:22

DRAM扩产还是有困难，先进DRAM如DDR5和HBM3的关键工艺尺寸已经降低到15nm以下，用DUV生产非常困难，成本很高，还是要用EUV，而国内现在弄不到。NAND过去的瓶颈是美国的设备厂几乎垄断了高宽深比刻蚀机，高能量离子注入和原子沉积设备，没有这些设备高层数NAND没法量产，大概去年国内在这些设备上获得了突破。

